在大凉山深处，阿木和其他八个孩子跟着不识字的爷爷生活。爷爷会唱古老的史诗，会摆弄祖传的皮影。某天，阿木收到父亲寄回的最后一笔钱和一张模糊的城市照片，此后再无音讯。大人们都说“翻过那座山就能到城市”，但从未有人成功过。阿木决定自己去找，八个小伙伴偷偷跟着他，只带了一袋荞麦面和三匹矮脚马。雪山上，他们遭遇了暴风雪、迷路和马匹坠崖。当孩子们一个个冻得失去意识时，阿木想起了爷爷唱过的史诗，他用皮影在月光下的雪幕上投出了祖先迁徙的影子，用歌声呼唤救援。最终获救的孩子们在县城看到了正在工地搬砖、因工失忆的父亲。
导演用极度克制的镜头语言拍出了生命的倔强。孩子们清澈的眼神与巍峨的雪山形成强烈对比，皮影戏那段超现实主义的插入堪称华彩乐章。没有刻意卖惨，只有蓬勃的生命力，结尾更是让人泪崩。
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