2003年，花莲县丰滨乡。阿美族小男孩拉告天生一头罕见的红色头发，在全是黑头发的同学中格外刺眼。他被叫“红毛怪”“染发屁孩”，被孤立、被撕作业本、被堵在厕所。拉告开始用帽子遮头，甚至偷偷买黑色染发剂。奶奶是部落里最后一位会唱古调的老人，她发现拉告的染发剂后没有发火，而是带他爬上部落后山，指着太平洋说：“很久以前，我们的祖先从海上乘着竹筏而来。最勇敢的战士会被海神亲吻额头，头发就会变成红色。你是被选中的人。”拉告半信半疑地参加部落丰年祭，当他的红发在太阳下被头饰和羽毛衬得格外耀眼时，同学们第一次看呆了。但他最终明白，和解不是被接纳，而是接纳自己。
用儿童的视角探讨了身份认同与族群歧视。花莲的海景和部落文化拍得极其优美，小演员眼里那种“我有什么错”的困惑和倔强令人心碎。没有说教，而是用文化力量对抗校园霸凌，结尾拉告在祭典上摘下帽子的那一刻，是全片最安静也最有力的反抗。
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