年过七旬的老于，是西北山村最后一位会唱皮影戏的人。村里年轻人早已外出打工，只剩他和几箱尘封的皮影。在外打工的孙子突然回家，带回一台摄影机，说要拍下爷爷的皮影戏“留个念想”。老于起初拒绝，认为皮影戏要有人看才叫戏。在孙子的劝说下，他决定为摄影机演一出《大战火焰山》。演出当天，没有一个村民到场，只有冰冷的镜头对着他。老于在空旷的打谷场上，双手操纵孙悟空，唱腔苍凉高亢，仿佛在与整个时代对话。演完后，他默默将皮影装箱，对孙子说：“发到网上吧，让城里人看看，咱们这地方，也曾经有过神仙。”
影片用极简的场景和人物，刻画出传统艺术在当代的悲壮处境。结尾那句“曾经有过神仙”没有控诉，只有苍凉的诗意，精准击中非遗传承困境的核心。摄影机代替观众，成为最残酷也最温柔的见证者。
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